A股上行，半导体大涨，“春季烦躁”行情或全面加快！
今天A股三大指数体现分解，沪指微跌0.05%，深证成指和创业板指小幅上涨。虽然指数涨跌纷歧，但商场成交额打破1.2万亿元，较前一交易日添加223亿元，显示出出资者活跃度有所提高。在此布景下，多家券商发布研报，纷繁看好行将到来的"春季烦躁"行情，特别看好科技板块的体现。
科技板块有望引领"春季烦躁"
国金证券在最新研报中指出，"春季烦躁"行情将加快打开，主张要点重视科技牛股票。该券商以为，若国内经济边沿回暖，商场流动性将得到改进，从而支撑商场估值扩张。在此过程中，轻视值、超跌的生长股或许会成为商场追捧的目标。
与此一起，银河证券也表达了对科技板块的看好，特别是半导体职业。该券商以为半导体职业已进入周期上行阶段，主张出资者重视半导体资料、设备等范畴的龙头公司。今天A股商场体现也印证了这一观念，半导体板块涨幅居前，多只芯片股大涨，全志科技等个股涨幅超越10%。
摩根财物办理我国权益出资生长组组长郭晨更是清晰表明，未来几年科技将成为A股的重要出资主线。他特别提到了半导体、新能源、信息技术使用立异等范畴值得重视，特别看好AI板块的出资时机。
流动性支撑或推进A股上行
国盛证券的研报剖析了当时的货币方针环境，以为虽然本次LPR未调整，但央行的方针首要意图是安稳银行息差、稳汇率、避免资金空转。该券商估计2025年将有降息和降准的或许，这将为A股商场供给流动性支撑。
从今天的商场体现来看，资金流向也呈现出必定的结构性特征。房地产开发、消费电子、通讯设备等职业净流入资金较多，其间房地产开发净流入17.68亿元。这表明出资者对部分传统职业仍坚持重视，或许是根据对方针支撑和经济复苏的预期。
值得留意的是，虽然科技板块全体体现较好，但光伏设备等新能源相关板块呈现资金净流出，净流出金额达14.97亿元。这反映出出资者对不同细分职业的分解观点，也提示咱们在重视全体趋势的一起，需要对详细职业和个股坚持慎重。
综上所述，多家券商对A股商场的"春季烦躁"行情持乐观态度，特别看好科技板块的体现。但是，出资者仍需留意商场或许存在的结构性时机和危险，在掌握全体趋势的一起，也要重视个股和职业的详细情况。跟着经济复苏预期的增强和方针支撑的继续，A股商场有望在科技立异的引领下迎来新一轮上涨机会。
本文源自：金融界
作者：小峰
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铝材直接出口占比较小 进步关税或加大美顾客担负
关于美国向铝产品的加税，我国有色金属工业协会原副会长、山东省铝业协会名誉会长文献军对财联社记者表明：“我国现在对美出口铝材因‘双反’都有很高的归纳税率，对美铝材出口很少，受影响的首要是铝制品，美国向进口商纳税，这些税负首要应由美国顾客承当。”
从我国出口结构来看，我国铝材年出口量约500万-600万吨，占产值的12.85%。2023年，墨西哥是我国铝材的最大出口国，占铝材总出口量的9.6%，美国和加拿大占比别离为4.6%、3.8%，出口至北美自贸区的铝材占我国铝材出口总量的18%。
文献军以为，我国铝职业的开展要继续坚持培养新的消费商场，拉动我国铝产品出口。我国铝的消费首要在国内，美国的加税方针对国内铝市影响不大。
美国进口结构方面，据UNComtrade数据，2023年美国合计进口铝材164.82万吨，其间自加拿大/我国/墨西哥别离进口42/20/6万吨，合计占比41.7%。美国铝制品的进口来历国较为会集，自我国、墨西哥、加拿大、印度、哥伦比亚这前五大进口国的进口量占比75%，自我国进口占比36%。
2018年3月，美国根据查询结果对自全球进口的铝产品加征10%关税，3月23日收效，仅加拿大、墨西哥被豁免。2024年9月底，美国进步我国部分铝产品附加税至25%，并对我国出口的铝土矿纳税25%。关税由7.5%上调至25%的产品对应604-7609项目下的简直一切铝材。
彼时，由于美国对我国铝产品征收关税，我国铝材对美国出口折半，而美国整体铝材进口量级大致维持在200万吨左右，首要由于从其他国家进口铝材弥补了我国对美出口量削减的部分，而我国产品可经过墨西哥、加拿大两国进行转口贸易进入美国。
华融融达期货有色金属研究员李魁对财联社记者表明：“短期来看，特朗普全面进步一切国家的铝进口关税，也将直接影响我国对墨、加等国的出口和转口贸易。可是考虑到历史上我国铝材面对多国建议的反倾销查询，对应的反倾销税率约10%至75%不等。受反倾销税影响，铝材出口现已下降约30%至60%不等。所以25%的关税下，铝价动摇并未显着扩大，但中长时间来看会对我国铝的出口贸易发生必定晦气影响。”
钢铁直接出口占比仅0.8% 加税对美工业回流促进作用不大
此外，近两年我国钢铁出口量不断提高，但美国并非国内钢铁企业首要出口国。
报春钢铁研究院院长孟庆增对财联社记者表明：“我国对美国直接出口的钢铁量占钢铁出口总量的份额较小，占比仅为0.8%，所以美国加关税对国内钢企直接出口影响较小。”
不过，我国加快开辟其他国际商场，部分产品经过其他国家或区域的中转会再出口至美国，由于此次美国对全球各国遍及加税，商场忧虑国内钢铁职业的部分转口贸易会遭到必定影响。
我的钢铁数据显现，2024年美国全年钢材进口总量和制品钢材进口量别离为2885.8万净吨和2250万净吨，别离增加2.5%和3.7%。2024年全年最大的供给国是加拿大、墨西哥、韩国和越南。
我国出口方面，2024年我国对越南、加拿大、墨西哥、韩国出口量别离是1276.7万吨、67.54万吨、117.1万吨、819.3万吨，我国对上述国家出口占比别离为11.50%、0.61%、1.05%、7.38%。
孟庆增表明，美国假如希望经过加税方法来促进本国钢铁工业的产值提高，我以为短期收效不会很大。由于带动钢铁工业增加的要素不仅是价格，还有配套工业以及长时间的工业工人等方面的支撑。
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