半导体又现利好！
刚刚，有音讯传来，珠海市工业和信息化局揭露寻求《珠海市电子化学品工业开展三年举动计划（2025—2027年）（寻求定见稿）》定见。其间说到，要点开展8英寸、12英寸硅片，碳化硅、氮化镓、磷化铟等新一代化合物半导体衬底资料及外延片；前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体资料。一起，要点开展匀胶铬版光掩模版，KrF、ArF移项光掩模版，前瞻布局深紫外光（DUV）掩膜版。
别的，重磅事情亦催化在即。2025世界消费电子展（CES2025）拉开帷幕。北京时间7日上午，英伟达发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。在电子展讲演现场，英伟达CEO黄仁勋还宣告推出用于AI开发的台式核算机，电脑将于5月左右上市。黄仁勋还宣告，公司正式推出下一代轿车智驾芯片“Thor”。
今日A股半导体板块亦显着较强。半导体ETF一度涨超4.1%。瑞芯微涨停，德明利、海光信息、恒玄科技、寒武纪、晶方科技等多股涨超5%。
芯片的“盛宴”
昨夜，欧洲芯片股意法半导体、Soitec、英飞凌涨超7%，ASM世界涨6.19%，BE半导体实业涨5.42%，德国爱思强涨3.32%。
费城半导体指数涨幅近3%。芯片股走高，超微电脑涨11.1%，美光科技涨10.3%，英伟达两倍做多ETF涨8.7%，Wolfspeed涨7.5%，Nova涨6.8%，阿斯麦ADR涨6.1%，英伟达涨超5%。
今日A股半导体板块亦显着较强。半导体ETF一度涨超4.1%。半导体概念震动走高，瑞芯微涨停，德明利、海光信息、恒玄科技、寒武纪、晶方科技等多股涨超5%。
音讯面上，珠海忽然发布大利好。珠海市工业和信息化局揭露寻求《珠海市电子化学品工业开展三年举动计划（2025—2027年）（寻求定见稿）》定见。其间说到，致力于开展我国电子化学品“卡脖子”技能以及进口代替产品，支撑引育一批把握新工艺、新技能的团队或中小型科技企业，推进工业链条向高附加值范畴攀升。其间，包括光刻胶及其配套化学品。要点环绕现有龙头企业，活跃布局电子束胶、深紫外线（DUV）光刻胶、极紫外线（EUV）光刻胶等高端范畴产品。聚集现在国产化率较低、商场需求较大的高端KrF、ArF深紫外线（DUV）光刻胶，逐渐向上游树脂单体原资料、光引发剂、高纯溶剂、助剂等配套化学品范畴延伸，力求打造全国规划最大、技能最先进的光刻胶工业集群。
别的，国外亦有重磅事情催化。2025世界消费电子展（CES2025）于2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举办。展会将掩盖音频/视频、游戏、元世界、自动驾驶、物联网、才智城市、农业技能、数字健康、智能家居、食品科技、生活方式AI产品等多个范畴。除了最抢手的主题AI之外，其他主题包括可继续开展和绿色技能、轿车技能与先进的出行技能、数字健康、智能家居设备、虚拟实际和增强实际。
芯片股能否继续？
上星期申万半导体指数大跌10.63%，但费城半导体指数反转颓势上涨2.73%。设备、资料、封测、数字芯片、模仿芯片别离跌落9.37%、10.17%、12.84%、10.75%、12.62%。上星期收盘后，A股半导体资料、设备、封测、规划板块对应2025年PE下降严峻，别离降至42、56、30、63倍。
华福证券以为，商场心情全体下行，导致高估值板块动摇。
天风证券则表明，跟着AI使用落地终端，有望敞开AIOT需求快速增长；SOC作为中心芯片科技立异+AI需求有望带动AISOC量价齐升；视觉丰厚下流使用场景，有望带动视觉SOC与CIS需求提高。
国泰君安以为，半导体国产化势在必行，先进制程重要性提高。美国2024年芯片出口禁令对我国先进制程范畴进行了约束。先进制程在提高芯片功能、下降功耗方面表现出色，特别适用于AI核算芯片、高速率通讯芯片、手机/电脑CPU等，海外高端芯片已达到3nm制程，先进制程需求旺盛。